Grundsätze

Unabhängigkeit

Wir verstehen uns als absolut unabhängige Vermögensverwaltung:
  • Unsere Anlagepolitik wird nicht auf spezifische Produkte, sondern stets auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden massgeschneidert.
  • Für unsere Anlagevorschläge eruieren wir die am besten geeigneten Produkte. Dabei greifen wir auch auf anerkannte Produktvergleiche von Dritten zurück.
  • Dank unserer Unabhängigkeit entstehen keinerlei Interessenkonflikte – weder bei der Erarbeitung der Anlagepolitik noch bei der Honorierung unserer Dienstleistungen.

Professionalität

Unsere Professionalität und Solidität basiert auf unseren langjährigen Erfahrungen im Bankgeschäft und in der Vermögensverwaltung:
  • Wir verfolgen langfristige Perspektiven mit konsistenten Anlageprozessen.
  • Die persönliche Verfügbarkeit der Partner wird mit den Kunden individuell abgesprochen.
  • Als inhabergeführtes Unternehmen achten wir auf die Stabilität unserer Kundenbetreuung.
  • Unsere Bankpartner im In- und Ausland erfüllen höchste Ansprüche bezüglich Rating (Bonität) und Dienstleistungsqualität.
  • Unser Reportingsystem entspricht hohen professionellen Anforderungen und ist auf kompakte, aussagekräftige Informationen ausgerichtet.

Individualität

Das Prinzip der Individualität unserer Kunden setzen wir konsequent um – auch bei den Bankbeziehungen:
  • Jeder Kunde hat eine oder mehrere persönliche Bankbeziehung(en).
  • Wir verwalten das bei der Bank bzw. die bei den Banken geführten Wertschriftenvermögen auf individueller Basis.
  • Wir handeln stets im Rahmen des mit dem Kunden vereinbarten Mandats.