Dienstleistungen

Das Verwaltungsmandat

  • Depotverwaltung in Zusammenarbeit mit einer oder mehreren gemeinsam mit den Kunden ausgewählten Depotbank(en)
  • Aktive Vermögensallokation
  • Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien

Das Beratungsmandat

  • Mitarbeit bei der Entwicklung und Formulierung von Anlagestrategien – insbesondere bei der aktiven Allokation der Anlagekategorien
  • Institutsunabhängige Bereitstellung unseres Research
  • Evaluation und Umsetzung von langfristigen, strategisch zentralen Anlagethemen

Das Family Office

Die Themenbereiche im Rahmen der Führung eines Family Office sind derart vielfältig und komplex, dass sie kaum von einer einzigen Stelle bereichsübergreifend individuell und kompetent erfasst und bearbeitet werden können. Deshalb konzentrieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen:
  • Finanzvermögen
  • Vermögensverwaltung und Bankbetreuung
  • Regelung von Grundsatzfragen

Reporting/Konsolidierung

  • Übersichtliche, informative Darstellung eines oder mehrerer Depots bei einer oder mehreren Depotbank(en)
  • Zusammenstellung und Abbildung einheitlicher, individueller Kategorien
  • Beurteilung von verschiedenen Depots nach einheitlichen Kriterien auf übergeordneter Ebene